Patrimoine
Enjeux
Je souhaite construire, sécuriser, valoriser, optimiser et/ou transmettre mon patrimoine en toute sérenité pour faire les bons choix.
Bénéfices clients💡
- J’ai une vision globale de mon patrimoine
- Je bĂ©nĂ©ficie d’une stratĂ©gie claire et sereine pour prendre des dĂ©cisions Ă©clairĂ©es
- Je sécurise mon environnement familial en anticipant les aléas et protégeant mes proches.
Cibles 🎯
Salarié, retraité et chef d’entreprise.
Interlocuteur đź“ž
Patrimoine Vendée
Notre accompagnement
Nous vous proposons un accompagnement global, structuré, personnalisé et neutre. Nous faisons le point sur votre patrimoine et construisons une stratégie qui vous correspond :
- Nous analysons l’ensemble de votre situation (immobilière, financière, professionnelle, familiale, fiscale).
-  Vos objectifs de vie sont au cœur de notre approche : transmettre à vos enfants, protéger votre conjoint, investir, anticiper votre retraite…
- Nous identifions les leviers d’optimisation, vous aidons à faire les bons arbitrages, et vous accompagnons dans la mise en œuvre.
Parce que vos projets évoluent, nous vous aidons à adapter votre stratégie patrimoniale au fil des années.
Preuve 🔎
Nous avons fait appel à Patrimoine Vendée, afin d’avoir un audit patrimonial objectif et neutre.
Lors de la restitution de l’audit, Luc fut très claire dans la stratégie patrimoniale à mener et le ROI de cette première mission sera atteint en quelques semaines vis à vis des préconisations. Nous sommes très satisfaits, et recommandons chaudement cette expertise pointue !
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dans l’essentiel « Bilan et structuration patrimoniale »